Le métier de conseiller en gestion de patrimoine a pour but de valoriser votre patrimoine au maximum de son potentiel. Fort de son expertise, votre conseiller en gestion de patrimoine vous délivrera des études et analyses concernant votre patrimoine afin de vous proposer des recommandations d’optimisation de ce dernier. Il établira ses préconisations en fonction de votre profil, de vos exigences ainsi que de vos besoins.
Un conseiller en gestion de patrimoine vous permet de bénéficier d’un suivi personnalisé incluant de nombreux conseils et recommandations. Vous vous retrouvez ainsi, face à un interlocuteur qui vous fait avancer et partage des informations concluantes, vous guidant vers des investissements maîtrisés et sécurisés.
Votre conseiller en gestion patrimoine va vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine actuel. Il vous apportera des conseils fiscaux et juridiques concernant votre situation et les investissements futurs que vous réaliserez.
Nos conseillers CFC Finance exercent différentes activités rythmant leur quotidien. Celles-ci ont toutes pour objectif de vous permettre d’assurer une bonne gestion de votre patrimoine. L’activité principale d’un conseiller va être l’édition d’un bilan de votre patrimoine à travers une estimation complète qui permettra par la suite de vous proposer une stratégie pleinement adaptée à votre situation.
Enfin, afin de partager avec vous et vous tenir au courant de l’avancé de la gestion de votre patrimoine, votre conseiller vous délivrera des comptes rendus détaillés. Ces derniers vous permettront d’avoir une meilleure approche et compréhension des stratégies mises en place par votre conseiller en gestion patrimoine ainsi que leurs résultats.
Pour plus d’informations, contactez-nous via notre rubrique “contact”, un conseiller en gestion patrimoine vous répondra dans les plus brefs délais.
