Nos conseillers CFC Finance exercent différentes activités rythmant leur quotidien. Celles-ci ont toutes pour objectif de vous permettre d’assurer une bonne gestion de votre patrimoine. L’activité principale d’un conseiller va être l’édition d’un bilan de votre patrimoine à travers une estimation complète qui permettra par la suite de vous proposer une stratégie pleinement adaptée à votre situation.
Enfin, afin de partager avec vous et vous tenir au courant de l’avancé de la gestion de votre patrimoine, votre conseiller vous délivrera des comptes rendus détaillés. Ces derniers vous permettront d’avoir une meilleure approche et compréhension des stratégies mises en place par votre conseiller en gestion patrimoine ainsi que leurs résultats.
Pour plus d’informations, contactez-nous via notre rubrique “contact”, un conseiller en gestion patrimoine vous répondra dans les plus brefs délais.