Gestion de patrimoine

CFC Patrimoine : conseil en gestion de patrimoine

Notre démarche

Définir votre stratégie patrimoniale

Acquérir, gérer ou encore estimer son patrimoine demande souvent d’être accompagné. Notre métier est justement de vous conseiller sur la gestion de votre patrimoine et de le valoriser au maximum de son potentiel.

Expert dans le domaine, nous vous délivrerons des études et analyses concernant votre patrimoine afin de vous proposer des recommandations d’optimisation et des stratégie patrimoniales.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

  • Bénéficier d’un suivi personnalisé incluant de nombreux conseils et recommandations
  • Être guidé dans des investissements maîtrisés et sécurisés
  • Être accompagné dans l’optimisation de votre patrimoine actuel
  • Profiter de conseils fiscaux et juridiques concernant votre situation et les investissements futurs que vous réaliserez
Vous accompagner : notre engagement
Votre patrimoine (1er jour)

Découverte de votre situation patrimoniale à l’occasion d’un premier rendez-vous basé sur l’échange et sur la prise d’informations.

Le bilan patrimonial (10e jour)

Présentation et explication de votre bilan patrimonial. Nos préconisations et réponses à vos questions sur les thèmes abordés.

Nos solution et propositions (20e jour)

Présentation de solutions concrètes, chiffrées et personnalisées suivant les préconisations validées précédemment. Signature des contrats et mise en place effective des solutions.

Accompagnement et suivi (30e jour)

Accompagnement du client, mise en place d’un calendrier d’application à moyen/long terme, programmation des entretiens, suivi et mise à jour régulière.

Nos métiers
Prendre contact avec un conseiller

Rencontrez un de nos courtiers CFC Finance et profitez de ses conseils ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour mener à bien tous vos projets.