Acquérir, gérer ou encore estimer son patrimoine demande souvent d’être accompagné. Notre métier est justement de vous conseiller sur la gestion de votre patrimoine et de le valoriser au maximum de son potentiel.
Expert dans le domaine, nous vous délivrerons des études et analyses concernant votre patrimoine afin de vous proposer des recommandations d’optimisation et des stratégie patrimoniales.
Découverte de votre situation patrimoniale à l’occasion d’un premier rendez-vous basé sur l’échange et sur la prise d’informations.
Présentation et explication de votre bilan patrimonial. Nos préconisations et réponses à vos questions sur les thèmes abordés.
Présentation de solutions concrètes, chiffrées et personnalisées suivant les préconisations validées précédemment. Signature des contrats et mise en place effective des solutions.
Accompagnement du client, mise en place d’un calendrier d’application à moyen/long terme, programmation des entretiens, suivi et mise à jour régulière.
